Créer ensemble des stratégies financières gagnantes

• Poser les base du conseil grâce au bilan patrimonial

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• Générer des revenus complémentaires

  • Comment investir en immobilier sans crédit et percevoir des loyers ? A partir de 200€

  • Comment créer des revenus complémentaires ?

  • Comment créer des revenus sans augmenter mon imposition ?

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• L'épargne de précaution : pour quoi faire, quels montants ?

  • Intérêt du Livret A et LDDS - Comment définir le montant à conserver sur ces contrats ?

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• L'épargne de sécurité : pour quoi faire, quels montants ?

  • Mes Livrets A et LDD sont pleins - Où placer efficacement mon argent ?

  • J'ai de l'épargne qui rapporte 1% à 2% sur un livret bancaire - N'y a t'il pas mieux à faire ?

  • J'ai un PEL, un CEL, mais pas de projets immobilier - N'y a t'il pas mieux à faire ?

  • L'assurance-vie, ça sert à quoi ? Pourquoi il faut vous faut un contrat quel que soit votre âge ?

  • Bénéficiaire de l'assurance-vie ? Qui va être le bénéficiaire de mon contrat ? Comment optimiser ma clause bénéficiaire ? Est-il possible de démembrer la clause bénéficiaire

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• Investir

  • Le Plan d'Epargne Retraite (PER) - A quoi ça sert ?

  • Le Plan d'Epargne en actions (PEA), le Compte Titres - A quoi ça sert ?

  • J'ai une capacité d'épargne ou une capacité d'endettement - Comment et sur quoi investir ?

  • J'ai fait un investissement immobilier - Combien me rapporte t'il vraiment ?

  • Je veux investir en immobilier sans contrainte de gestion

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• Optimiser l'assurance emprunteur

  • J'ai un crédit immobilier en cours - Ai-je renégocié mon assurance emprunteur ?

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• Optimiser son imposition :

  • Je paie des impôts - Est-ce que ma déclaration est faite correctement ?

  • Je paie de l'IFI - Comment diminuer cet impôt tout en étant investi en immobilier ?

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• Préparer la transmission :

  • Ai-je préparé la transmission de mon patrimoine ?

  • A qui revient votre patrimoine ? Qui sont vos héritiers ? 

  • Quid de la clause bénéficiaire de mon assurance vie ?

  • Ai-je optimisé les droits de succession ?  

  • L'importance du régime matrimonial.

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• Je suis indépendant, profession libérale :

  • Comment optimiser ma rémunération ?

  • Ai-je souscrit à une prévoyance ?

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• Je suis chef d'entreprise

  • Comment placer ma trésorerie excédentaire ?